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机构评级变动:宋城演艺、吉宏股份被上调 前者股价有望涨24%
根据西部证券发布的研报,宋城演艺自2018年开启第二轮扩张,桂林千古情、张家界千古情开业运营均好于预期。2019年4月完成六间房出表,商誉减值风险初步解除。2020-2021年该公司西安、上海、佛山、西塘项目将陆续开业,稳态下单项目利润贡献有望达到1.5-2亿元,结合2018-2019年新项目的快速爬坡,有望驱动该公司新一轮业绩高增长,预计主业未来三年复合增速超25%。

  而长期来看,重庆、厦门、洛阳、武汉、晋中、北京等地均具备良好旅游演艺市场基础,该公司长期增长具备进一步挖掘潜力。盈利预测及投资建议:预计宋城演艺2019-2021年EPS为0.92、0.99和1.24元,剔除六间房出表扰动,业绩增速分别为27%/30%/25%。结合相对及绝对估值,给予公司目标价32.98元,对应2019年PE为36倍,上调至“买入”评级。

  截至发稿,宋城演艺股价跌1.40%,报26.68元。若按32.98元的目标价计算,该股接下来还有约24%的上行空间。

  与此同时,当天吉宏股份评级也被上调。根据吉宏股份近日发布的2019 年前三季度业绩预告:实现归母净利润 2.20-2.30 亿元(已扣除员工持股计划股份支付费用 1147 万元),同比增长 67%-75%;三季度单季实现归母净利润 0.71-0.81 亿元,同比增长 42%-62%,业绩连续实现高增长。

  新时代证券点评称,吉宏股份坚持创意本源,依托精准营销赋能跨境社交电商实现高效流

  量变现;快消品包装引流模式将互联网与包装业务创新结合,在供应链、用户、流量等多方面协同效应突出。上调该公司盈利预测,预计2019-2021年归母净利润为 3.18(+0.32)/4.28/5.60 亿元,对应 EPS 为 1.43(+0.14)/1.92/2.51 元,对应 PE 为 15/11/9 倍,上调至“强烈推荐”评级。      明阳智能等21家被首次覆盖

  据明阳智能日前发布的2019年半年报显示,2019年上半年,公司实现营业收入40.15亿元,同比增长57.90%;实现归母净利润3.34亿元,同比增长129.30%;实现扣非后净利润2.81亿元,同比增长128.83%;公司上半年加权平均净资产收益率为5.9%,同比增长2.35个百分点。

  上海证券点评称,风电场投资贡献了主要利润,公司毛利率同比下滑、费用率明显改善。考虑到风机销量高速增长、在手订单充裕、新增订单结构不断优化等因素,预计明阳智能2019、2020和2021年营业收入分别为102.23亿元、138.44亿元和178.66亿元,增速分别为48.11%、35.42%和29.05%;归属于母公司股东净利润分别为6.70亿元、9.80亿元和13.19亿元,增速分别为57.26%、46.37%和34.54%;全面摊薄每股EPS分别为0.49元、0.71元和0.96元,对应PE为22.97倍、15.69倍和11.66倍。三北解禁、下游抢装,风电行业复苏;公司风机销量高速增长,在手订单充裕、“大风机”趋势明显,毛利率拐点已现。首次覆盖,给予公司“增持”评级。
 

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